반도체산업의 패권을 쥔 'TSMC'를 둘러싼 현황

1969년 인류 최초의 달 착륙에 성공한 아폴로 11호는 총 무게 약 32kg인 수만 개의 트랜지스터로 구동하고 있었습니다만, 현대의 MacBook은 총중량 불과 2kg 미만에 160억 개의 트랜지스터가 내장되어 있습니다. IT산업의 융성과 함께 중요성을 더해 가는 반도체산업의 패권을 쥔 '대만 반도체 매뉴팩처링(TSMC)'에 대해서, 세계 최초의 뉴스지인 TIME이 TSMC의 류더인(劉徳音) 회장의 인터뷰를 중심으로 설명합니다.

Inside the World's Largest Semiconductor Chip Manufacturer | Time
https://time.com/6102879/semiconductor-chip-shortage-tsmc/

From Phones to Cars and Fridges, This Taiwan Firm Powers the World. But Success Brings Problems

현대에서는 스마트폰이나 노트북 PC, 자동차, 냉장고 등 온갖 가전기기에 반도체가 사용되고 있습니다. TSMC는 Apple · Intel · AMD · Qualcomm · Nvidia 등 세계적 업체가 설계하는 반도체의 제조를 떠맡고 있으며 시가총액은 약 5500억 달러(약 610조 원)입니다. 세계 시가총액 순위 11위에 해당하는 초거대 기업입니다.

by 李 季霖. Source:https://www.flickr.com/photos/

TSMC가 제조하는 것은 반도체, 즉 전자기기의 내부부품이기 때문에 소비자에게는 생소한 기업입니다. TSMC는 '규모에 비해 지명도가 낮다'고 평가받는 기업이었지만, 2020년에 일어난 세계적인 반도체 부족 속에서 보도되는 기회가 급증했습니다.

반도체 부족으로 인해 가장 영향을 받았다는 자동차산업은 다수의 업체들이 감산과 공장폐쇄 조치를 단행하고 있으며, 총생산량 기준 1년에 390만 대 감소한 것으로 추정되고 있습니다. 이 같은 상황에 TSMC는 자동차산업으로부터 볼멘소리를 들었는데, TSMC의 류더인 회장은 "자동차산업은 고객 중 고객입니다. 그러므로 다른 산업에 우선적으로 공급했다는 소문은 사실이 아니다"라고 말합니다.

반도체 부족은 세계적 반도체 생산기지로 부상한 대만 본토가 심각한 물부족에 빠진 상황도 한 요인이지만, 류더인 회장은 "반도체를 쌓아두는 기업도 원인"이라고 지적합니다. 반도체의 주문에서 납품까지 걸리는 리드타임이 증가하는 상황에서 실시한 연구에서 제품에 사용되는 반도체의 개수보다 출하된 반도체의 개수가 더 많은 것으로 드러났다며 류더인 회장은 "공급망 어딘가에 반도체를 모아두고 있는 누군가가 있는 것은 틀림없다"고 주장합니다. TSMC는 이러한 조사결과를 근거로 급박한 필요가 없다고 판단된 경우에는 반도체의 출하를 보류하는 조치를 강구하고 있으며, 류더인 회장은 "업계를 위해 최선의 조치를 할 것"이라고 말합니다.

이러한 반도체 부족에 '정부에 의한 반도체 제조업에 대한 투자'가 늘고 있습니다. 바이든 정권은 국내의 반도체 제조에 5년간 500억 달러(약 55조 원)를 투자할 계획을 발표했고, 이에 호응하듯 Intel도 200억 달러(약 21조 6000억 원)를 투입하는 애리조나주의 2공장 착공에 들어갔습니다. 유럽위원회도 2030년까지 반도체 생산점유율 20% 달성을 목표로 법정비를 진행하고 있으며 한국정부도 2030년까지 총 4500억 달러(약 490조 원)의 투자를 발표했고 중국정부도 대규모 투자 및 3년간의 세율반감 등의 세제우대 조치를 실시하고 있습니다.

이 같은 상황에 대해 TIME은 "TSMC는 우위점이 더 있다"고 평가합니다. 세계에서 5nm 공정을 달성하고 있는 곳은 TSMC와 Samsung 2개사 뿐이지만, 그 중에서도 TSMC는 2022년에 3nm 프로세스를 대량생산할 예정인데다, 2nm 프로세스의 생산도 시야에 넣고 있는 독주상태이며, 2021년 4월에 "3년간 1000억 달러(약 110조 원) 규모의 투자를 진행할 것"이라고 발표했습니다.

Q1 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Earnings Call on April 15, 2021 / 6:00AM - TSMC 1Q21 transcript.pdf
https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2021-04/8b5438593d7b5d2181406a1b92d7304d6944c098/TSMC%201Q21%20transcript.pdf

TSMC Update: 2nm in Development, 3nm and 4nm on Track for 2022
https://www.anandtech.com/show/16639/tsmc-update-2nm-in-development-3nm-4nm-on-track-for-2022

TSMC Update: 2nm in Development, 3nm and 4nm on Track for 2022

TIME은 TSMC가 반도체 제조를 적자로 위탁받는다는 전략을 세운 결과 '팹리스'라는 업태가 태어나 Intel이나 GlobalFoundries 등 미국 반도체 제조업은 적어도 2세대 지연되고 있다고 설명합니다. 중국의 경우에는 20조 원의 빚을 안고 조업 전에 파탄난 거액 사기 기업 HSMC의 사례를 들며 "실패가 눈에 띈다"고 평가합니다.

A Cautionary Tale For China's Ambitious Chipmakers : NPR
https://www.npr.org/2021/03/25/980305760/a-cautionary-tale-for-chinas-ambitious-chipmakers

A Cautionary Tale For China's Ambitious Chipmakers

중국은 세계의 공장으로써 반도체의 자국 생산을 목표로 하고 있어, 중국 측의 '대만독립은 전쟁'이라는 발언 등으로 악화일로를 걷고 있는 양안관계에도 반도체는 영향을 주고 있다며, 바이든 정권은 유사시 대만에 대한 지원을 약속하고 있지만, TSMC는 미국이 전체 매출의 65%를 차지할 뿐만 아니라 중국도 연간 3500억 달러(약 390조 원)의 반도체를 수입하고 있는 점에서 류더인 회장은 "베이징에 의한 침략위협은 과장되어 있다"며 "대만은 전쟁을 일으킬 행동은 절대로 하지 않는다"고 예측하며 "대만문제는 실질적으로 미국과 중국의 관계"라고 보고 있습니다.